日本在得知俄国反悔加码的消息后，一面通知美国，一面研究对策。

同俄国一样，在满洲问题上，日本也有两派。

一派以现任首相桂太郎为首，是主战派;一派以元老伊藤为首，主张谈判解决。

在6月举行的御前会议上，两派争执不下，桂太郎内阁遂于7月1日辞职;但明治天皇采纳了桂太郎的主张，并由他于7月15日再次组阁，宣告了主战派的胜利。

由于担心中国难以顶住俄国的压力，日本终于在10月赤膊而出，从幕后跳到了前台，开始亲自与俄国交涉满洲问题。

但在可能的条件下，日本还是想在谈判桌上参与满洲权益的瓜分，但提出的要价已较前有所提高，日本开出的条件是：朝鲜归日本，满洲铁路归俄国;或者，双方互相承认对方在朝鲜和满洲拥有对等的&ldo;优越势力&rdo;。

孰知俄国根本不理日本这一套，而是提出了自己的方案并以此作为谈判的基础，谈判也由莫斯科转到了东京。

俄国方案的要点是，&ldo;互相尊重朝鲜独立及领土，不提中国，日本承认满洲在其利益范围之外&rdo;，潜台词是：朝鲜这盘小菜谁也别动，满洲这道大餐日本无由享用。

这样当然谈不出什么结果来。

10月8日是俄国撤军的最后期限，但俄军非但不撤，反而不顾中国抗议，将已撤之军开回，相继侵占盛京官署，拘禁盛京将军增祺，进占海城，并明确通知日本，俄只同意与日谈判朝鲜问题，满洲是中俄两国之事，他人不得干预，交还满洲中国必须给俄国以利益上的保障。

日本至此绝望，于是在1904年1月12日召开第二次御前会议，决定向俄国发出&ldo;觉书&rdo;（即警告备忘录），开出的条件是：保全满洲领土（即只承认俄国的铁路权益），承认朝鲜在俄国利益范围之外。

俄国外交大臣拉姆斯朵夫置之不理，2月4日，日本再开御前会议，决定开战。

日、俄为何在满洲和朝鲜问题上较这么大的劲儿，甚至不惜兵戎相见呢?这就不能不由当时国际政治中流行的地缘政治说起。

沙俄将领土扩张到远东之后，为了巩固对西伯利亚的控制，开始进行连接海参崴和俄国欧洲部分的西伯利亚铁路的修筑，同时还要寻觅一个太平洋沿岸的不冻港，俄国看好的就是中国东北的旅顺港。

这条铁路要横穿黑龙江地区，不仅可以缩短里程，节省大量施工费用，而且方便将来控制中国东北，所以俄国要假仗义一番，在甲午战后的&ldo;三国干涉还辽&rdo;中出头，博取中国的好感;此后则诱使清廷与之结盟，借口方便战时向中国快速运兵，&ldo;保卫&rdo;东北不受日本侵略的需要，骗取了中东铁路的修筑权。

所谓&ldo;中东铁路&rdo;，即从满洲里经齐齐哈尔、哈尔滨、牡丹江直至绥芬河，将西伯利亚与海参崴连接起来，横跨黑龙江的铁路。

第一步目的达到之后，俄国借胶州湾危机，中国迫切需要俄国履行中俄密约&ldo;保护中国&rdo;的条款之机，以屯驻军舰，向德示威的名义，强租旅大，攫取了这个不冻港不说，还以驻军后勤需要为借口，压迫清廷同意其修筑了北起哈尔滨，经长春、盛京（沈阳）直达旅大的铁路，称为南满铁路。

这样中东铁路和南满铁路，形成了一条纵横贯穿整个东北的&ldo;丁&rdo;字形大干道，1903年全线通车后，俄国即完全控制了东北的交通命脉。

1900年庚子事变的爆发给了俄国人新的借口和机会，即借义和团排外破坏铁路、电杆之事，以保护中东、南满铁路为名，全面武力接管东北，或实行殖民统治，或直接纳入俄国版图;由于东北居民均为黄种人，故此吞并中国东北的计划又被称作&ldo;黄俄罗斯计划&rdo;。

起初，俄国还想故技重施，所以攻占北京后，另搞一套，拆列强一致对华的台，主动撤兵至天津和东北，向清廷示好，试图骗取东北更多更大的权益。

但几年中清廷已充分领略了与俄国&ldo;友好&rdo;的代价，所以在归还东北的交涉中，本着&ldo;敌人的敌人就是我的朋友&rdo;的想法，与老对头日本走到了一起，甲午之战后降到冰点的中日关系迅速升温，这也是日俄战争中中国暗中站在日本一边的原因。

日本则自明治维新后，作为一个后起的小帝国主义，也亟思加入19世纪的殖民主义行列，故木户孝允、西乡隆盛等维新元老提出了&ldo;征韩论&rdo;、&ldo;征台论&rdo;等扩张主义理论，在此基础上，形成了所谓&ldo;大陆政策&rdo;。