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尽管短期内市场情绪较为谨慎,但从中期来看,A股市场有望在政策支持和基本面改善的推动下,逐渐走出低谷。
近期值得关注的行业板块主要包括光伏、军工、银行、AIDC供应链、家居以及新能源与医药板块。
####光伏和军工板块
-光伏行业估值处于低位,二级市场走势低迷,但企业停工降负荷实现对供给端的压缩动作明显,行业进入持续的去产能周期。
建议中期关注亏损力度较大、产能出清预期明确的主辅材领域,如光伏玻璃、一体化组件厂、多晶硅料、电子银浆等细分领域头部企业。
-军工板块被错杀,技术上看,在此区域或将呈现较强支撑力度。
####银行板块
-多家银行表示分红率有保障,当前配置银行股股息收益稳定性较好。
中特估+国企改革大背景下,银行股通常作为防御性板块。
政策加码有望扭转经济预期,银行为顺周期板块,经济周期后半程往往是银行β行情的触发点,政策利好银行基本面修复、地产、城投风险有望逐步化解。
多种因素有望贡献银行板块估值反弹。
####AIDC供应链
-国内AIDC供应链有望迎来较大的投资机会,技术升级也有望提升产业链环节价值量。
建议关注国内AIDC产业链组合以及头部厂商AI应用生态链组合。
####家居板块
-2025年家居补贴延续性分析基本确定,从11.8财政部表态,到11.21商务部对汽车接续政策表态,再到11.27湖北省启动25年家装补贴商户报名,不断印证2025年家居补贴将会延续,这也是24Q4补贴刺激效果好的正反馈。
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####新能源与医药板块
-新能源尤其是光伏之前跌得相当惨烈,医药则是受制于集采,长期低位运行。
但从近期的行情来看,新能源中的细分行业如电池表现相当不错,医药板块中创新药、出口类的器材受到的影响较小,这两个细分行业的表现也相当不错。
近期值得关注的股票主要集中在以下几个行业和领域:
1.**医药板块**:恒瑞医药()作为医药行业的龙头企业,具有较高的成长性和稳定的盈利能力,值得长期关注。
2.**科技板块**:
-**AI与算力**:英维克、中恒电气等电源设备企业,以及润泽科技、奥飞数据等数据中心企业,有望在AI算力市场中获得更多订单。
-**卫星互联网**:翱捷科技、国睿科技等新兴技术供应商在卫星互联网领域具有较大的成长潜力。
3.**大金融板块**:招商银行、平安银行等银行股在政策利好下,有望迎来估值修复和业绩增长。
4.**新能源板块**:
-**氮化镓快充**:国星光电、飞荣达等相关概念股在新能源汽车充电、手机快充等领域具有较好的市场表现。
-**储能领域**:南都电源等企业在储能业务与AI算力的结合点上有望迎来新的发展机遇。
5.**消费板块**:
-**食品饮料**:盐津铺子、贵州茅台、五粮液等个股在春节消费旺季的带动下,有望继续保持稳定增长。
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