对东突厥的平叛进行得非常顺利，不仅因为李治投入了巨大兵力，更因为裴行俭确实是难得的将才。

他鉴于前番萧嗣业粮草被劫的教训，在运粮时每辆车中暗伏五名勇士，皆持长矛利刃，突厥兵来劫粮时运粮之人故作鸟兽散，待敌人下马取粮时勇士突然杀出，运粮兵也转而杀来，利用这种奇特的战术反将敌人歼灭无数。

突厥一再吃亏气势转衰，裴行俭稳扎稳打步步推进，程务挺作战也甚是骁勇，唐军很快推进至叛军据点黑山（今内蒙古包头），一战而破之，生擒阿史德奉职。

附庸叛乱的二十四部首领本来就是顺势而为，其实各怀私心，这会儿见叛乱受挫纷纷投降，并将伪可汗阿史那泥熟匐杀死，将首级献给裴行俭以表诚意。

至此叛乱者只剩阿史德温傅，兵微将寡仓皇逃窜。

王师气势大振，正当裴行俭欲挥师追击殄灭余寇时，一个惊人的消息传来，不得不立刻回师‐‐吐蕃大举侵犯！

和平的承诺言犹在耳，吐蕃的铁蹄又踏上大唐的土地。

但李治也明白，不能怪人家背约，趁火打劫乃是兵家常理。

他自己何尝不是趁高丽泉氏内乱灭了人家国家，当初不也利用吐谷浑对付吐蕃吗？现在风水轮流转，人家趁突厥作乱来给他添麻烦了。

但令他惊愕的是，获释而归的王孝杰禀报他一个消息，吐蕃前赞普芒松芒赞其实早在三年前就已过世！

当时新赞普器弩悉弄年仅五岁，噶尔兄弟为防止大唐入侵对外隐瞒了死讯。

赞悉若把芒松尸体隐藏，钦陵侵扰唐边装作强势，直至李敬玄之败，吐蕃情势无忧才公布消息。

王孝杰被俘之际，吐蕃人本想杀他，但小赞普见到他后，惊觉他相貌与死去的父亲很像，抱着他一顿痛哭，弄得吐蕃人谁也不敢害他了，还给他治伤，这才有命归来，当时芒松赞的死讯还没公开呢！

李治得知此事，初时是扼腕叹息，错失了一次根除祸患的良机；既而又不寒而栗，噶尔兄弟的智谋实在高妙，现在想来二次征吐蕃从一开始就在人家算计内，可笑当时他还信心满满，殊不知亲手已经把十八万健儿送进虎口。

俗话说&ldo;虎父无犬子&rdo;，噶尔兄弟不愧为禄东赞的儿子，而他李治对得起李世民的英灵吗？

此番吐蕃大举入侵，钦陵、赞婆兵分南北两路。

北路军直扑凉、松二州，李敬玄称病不敢战，幸而黑齿常之又站了出来，率领镇兵英勇抵抗，杀死吐蕃军两千多，险将噶尔赞婆斩于阵中。

既而程务挺也从突厥火速赶回，赞婆见势不妙全线撤退。

然而南路救援不及完全失败，钦陵一举攻克军事重镇安戎城（今四川理县），致使原本臣服大唐的西洱诸胡转降吐蕃，继而又连下羊同、党项等地，几乎从西面包围了大唐边境。

更加鞭长莫及的是，就在钦陵、赞婆侵略之际，赞悉若亲率大军北上，再度夺取安西四镇‐‐至此吐蕃疆域南接天竺、北抵突厥、西陷西域、东逼唐境，纵横万余里，成为足可与大唐一争雌雄的强敌。

李治一筹莫展，时至今日他莫说没有对付吐蕃之策，连自信都快丢光了。

好歹这场仗结束了，战后李敬玄一再上表，说有病想回京，到这会儿李治也心知这位大宰相实在不是打仗的料，便准允了，晋升黑齿常之为河源军经略大使，统管西北诸镇的防务。

哪知李敬玄脸皮甚厚，回京后竟连病都不装了，又到中书省问事。

李治哭笑不得，遂罢去其中书令之职，贬为衡州刺史。