翠兰屿地处热带，岛上男女居民赤身，人称“裸形国”

。

传说佛祖释迦牟尼生前曾经过此地，在山溪中沐浴时被人偷走袈裟，佛祖恼怒，发誓道：“此地以后若有穿衣者，必烂皮肉。”

从此，当地男女削发无衣，仅用树叶遮挡身体。

他们不事耕种，主要依靠打鱼为生。

船队在翠兰屿驻泊三天后，海上逐渐恢复了宁静，郑和派出分船队前往榜葛剌，自己则率领船队主力继续赴锡兰山国，十一月六日到达锡兰山别罗里港。

分别多年后，锡兰山国王见到明朝使者重来，十分高兴，热情款待。

郑和亦以礼酬答，赐谕有加。

四天后，郑和船队继续西行，并派遣另一支分船队前往溜山国今马尔代夫，大船队继续西行，沿途顺访小葛兰、柯枝等国。

此时，印度洋上已刮起东北季风。

十一月十八日，郑和派洪保太监率一支分船队访问古里今印度科泽科德，自己则率领大船队顺风横穿阿拉伯海，前往忽鲁谟斯。

洪保分船队到达古里后，适逢天方国使节也来到古里拜访，洪保便派通事马欢随古里国船队一同访问天方国。

四下西洋的时候，船队曾经到过天方，这个美丽富饶的国度给郑和留下了深刻的印象，不过那已是永乐年间的事了。

天方国是教的圣地，穆罕默德开始传教的地方，每年都有来自世界各地的教徒前往天方朝圣。

洪保利用这个难得的机会，挑选了七名精通阿拉伯语的通事组成一个朝觐使团，携带麝香、瓷器、丝绸等物品，跟随古里船队一同前往天方国。

经过三个月的航行，马欢朝觐使团到达天方国港口秩达。

从秩达西行一天，便到达天方国圣城麦加。

城中最大的一座建筑是名叫“天堂”

当地人称“克尔白”