9月底，中共中央开始起草《国共两党抗日救国协定草案》。

10月初、该草案正式形成。

《草案》阐述了两党合作的必要性和合作的步骤、方法及组织形式等问题。

实际上是中共中央初步确定的国共谈判方案。

10月14日，潘汉年携带此文件及上述信件到达上海，就任&ldo;中共上海办事处&rdo;主任。

10月22日、毛泽东致电潘汉年，告知南京已同意他会见陈立夫。

11月7日，毛泽东致电潘汉年，通知他以中共正式代表资格与陈立夫谈判。

1936年11月10日，潘汉年与陈立夫、张冲在上海沧州饭店正式举行会谈。

国民党方面的条件明显的是&ldo;收编&rdo;，潘汉年指出中共的立场是合作，决不是&ldo;收编&rdo;。

谈判僵持。

同时，中共中央对蒋介石国民党并不抱任何幻想，一方面作出适度让步，努力促成国共谈判；另一方面则决定以军事粉碎蒋军的进攻，迫使蒋介石真正回到谈判桌上来。

1936年11月18日，红军一、二、四3个方面军领导人发布《关于粉碎蒋介石进攻的决战动员会》。

21日，在彭德怀的指挥下，即取得山城堡战役的重大胜利，歼灭胡宗南部一个整旅又两个整团。

粉碎了蒋介石围歼红军于西北地区的狂妄计划，对促成国共继续谈判和国内和平的实现起了重要作用。

1936年11月16日，陈立夫邀请潘汉年到南京谈判，谈判仍无结果。

11月22日，毛泽东、张闻天复电潘汉年通报了中央的策略：&ldo;从各方面造成停止进攻红军的运动，先酝酿，然后发动，一处发动，到处响应、以此迫蒋停止剿共，此是目前抗日统一战线的中心关键。

&rdo;

1936年12月12日，张学良、杨虎城发动了&ldo;西安事变&rdo;。

事变当日．张、杨联名向全国发出通电，提出了抗日救国八项政治主张：

（1）改组南京政府，容纳各党各派共同负责救国，

（2）停止一切内战；

（3）立即释放上海被捕之爱国领袖；

（4）释放全国一切政治犯；

（5）开放民众爱国运动；

（6）保障人民集会结社一切政治自由，

（7）确实遵行总理遗嘱；

（8）立即召开救国会议。

充分表明张、杨完全是为了整个国家民族的前途，要求停止内战，一致对外．才不得不发动此事变，&ldo;对介公为最后之诤谏，保其安全，促其反省&rdo;。

为了进一步研究处理西安事变的方针。

中共中央于12月19日召开了政治局会议。

毛泽东在会上强调指出：&ldo;目前问题主要是抗日问题．不是对蒋个人的问题。