220年，诘汾卒，次子拓跋力微因母为&ldo;匈奴天女&rdo;，故被立为首领。

而秃发（&ldo;秃发&rdo;即&ldo;拓跋&rdo;之异译）匹孤虽为长子不得继位，于是率自己所属部众从塞北继续迁居河西。

248年，力微控弦之士达20余万。

258年，力微定都于定襄郡之盛乐（和林格尔县）。

261年，力微还遣其子沙漠汗至魏都洛阳，接受汉人文化。

从力微开始，蒙古草原各部落纷纷成为拓跋联盟的新成员。

当时除了帝室十姓外，其它异姓诸部加入拓跋联盟的有75个。

内入诸姓到北魏时，按照原来是否为部落大人和内入后的功绩，分化出穆、陆、贺、刘、楼、于、嵇、尉八姓，称为&ldo;勋臣八姓&rdo;。

除本部外，四方诸部还有35姓与拓跋部落经常发生朝贡关系。

295年，力微少子禄官统部时，仿匈奴旧制，分国人为中、东、西三部。

禄官自为大酋，居上谷之北，东接宇文部，为东部；以力微长子沙漠汗之子猗统领一部，居代郡参合陂（今内蒙古凉县）北，为中部；以猗弟猗卢统一部，居定襄之盛乐故城，为西部。

298年乘宇文莫廆子逊昵延朝贡之机，将长女嫁之。

304年应晋州刺史司马腾之请，与猗率部破匈奴汉王刘渊于山西省离石县、山西省黎城县。

307年病卒，侄猗卢继位。

310年，猗卢遣侄郁律助刘琨大败白部鲜卑及铁弗匈奴。

猗卢因功受封为代公，并求晋割让山西省代县以北五县，乃徒10万户以充其地。

312年，遣长子六修等为前锋，亲统20万众作为后继，击败刘聪子粲于晋阳。

313年，以平城为南都，统领以晋人为多的南部。

316年，猗卢以少子延明为嗣，因与六修有隙，猗卢为六修所弑。

拓跋郁律时（317‐321年），击败入侵之铁弗匈奴刘虎，以女嫁来附之虎从弟路孤。

进而向北部草原发展，西兼乌孙故地，东吞勿吉以西，控弦上马将有百万。

又数传至拓跋什翼犍。

什翼犍曾为质子在后赵历10年之久，汉化较深，学会了不少中原的典章制度。

338年，什翼犍在今山西省浑源县建立代国，分国之半与弟孤。

次年，用代郡汉人燕凤为长史，许谦为郎中令，其余官职及名号，多仿晋制。

376年前秦苻坚应刘卫辰之请，发幽、冀、并三州兵30万，分数路会攻什翼犍，代国灭。

383年前秦政权倾覆，慕容垂复燕国。

386年什翼犍嫡孙、慕容垂外甥拓跋珪乘机复代国，398年定国号为魏，迁都平城。

395年，拓跋珪与慕容宝会战于参合陂，大破后燕军，俘获士卒4--5万，皆坑杀之。

397年，乘慕容垂新死，亲勒六军40余万，攻取晋阳、中山、邺等名城重镇，拥有黄河以北之地，隔河与东晋相峙。

至423年，拓跋珪孙、拓跋嗣子拓跋焘继位。