绍定六年（1233）四月，金将武仙、武天锡等力图把金哀宗迎往四川以负隅顽抗，兴师进攻南宋。

南宋将领孟珙先后在光化、吕堰打败进犯的金军，并乘胜进攻金将武仙的据点顺阳，武仙被迫率部逃往马蹬山，再次被宋军击败。

孟珙占领了邓州（今属河南）、唐州（今河南唐河）等地，金军逃往四川的计划彻底破灭。

金哀宗逃到蔡州后，八月，蒙将塔察儿使王槭至襄阳，约宋攻蔡。

月末，金哀宗派金将完颜阿虎带来宋借粮。

临行前，他对完颜阿虎带说：&ldo;宋人负朕深矣。

朕自即位以来，戒饬边将无犯南界。

边臣有自请征讨者，未尝不切责之。

向得宋一州，随即付与……大元灭国四十，以及西夏，夏亡必及于我。

我亡必及予宋。

唇亡齿寒，自然之理。

若与我连和，所以为我者亦为彼也。

卿其以此晓之。

&rdo;但是，宋朝廷不予理会。

十月，宋将孟珙应约率军两万余人与蒙将塔察儿合兵围蔡。

这时金军全靠民丁防守，民丁不足，就让养老壮健妇女穿上男人的衣服，运送大石木头防御。

金哀宗试图突围，没有成功，只得再次退回守城。

宋端平元年（金天兴三年，1234）正月，蒙古与宋联军急攻蔡，此时蔡州已断粮三月，守军根本就没有战斗力，形势十分危急。

初十日晚，金哀宗召集百官，传位于族人、东面元帅完颜承麟，完颜承麟拜泣不敢受。

金哀宗说：&ldo;我把皇位传给你，也是不得已呀！

只因我太胖不便于骑马逃走，你平常就很矫健，也有谋略，万一你能幸免于难，咱们金朝就还有一线希望，这就是我的想法。

&rdo;完颜承麟不得已，接受了玉玺，是为金末帝。

然而，即位仪式刚结束，宋军已攻入南城，金哀宗自缢而死，蒙古与宋联军遂攻占蔡州，末帝为乱兵所杀，金朝灭亡。

元蒙是何时开始大举侵宋的宋端平元年（金天兴三年，1234），蒙古和宋合力灭金后，蒙将窝阔台可汗撕毁了将河南归还宋朝的协议，只以陈、蔡东南归宋，而以北归蒙古，南宋政府被迫承认了这一改变，各自退兵。

在南宋一些官员的提议下，宋理宗决定乘河南空虚，收复三京。

然而由于没有经过周密的准备，宋军收复三京的轻率行动终以失败告终。

同年十二月，蒙古遣使责问宋出兵河南破坏盟约事，并以此为侵宋的借口。

宋连忙于次年正月派孟珙进驻襄阳（今湖北襄樊江南部分），分屯樊城（今襄樊江北部分）、新野、唐、邓间，防备蒙古入侵，并以孟珙为襄阳都统制。

端平二年（1235）六月，蒙古兵分三路大举侵宋。

之后几年间，中路蒙军侵占了随（今属湖北）、郢（今属湖北）两州及荆门军（今荆门），东路蒙军则攻入了淮西蕲（今湖北蕲春）、舒（今安徽潜山）、光（今河南潢川）州，而西路蒙军攻陷了成都府、利州及潼川（今三台）府。

然而蒙军的入侵遭到了宋军的激烈抵抗，蒙军没得到什么新进展。