成吉思汗来到西夏边境城堡力吉里寨，这座城堡修筑得非常牢固，于是成吉思汗率军包围了它，很快就攻打了下来，然后将寨墙夷为平地。

接着他们来到落思城下，这是座大城，也将它攻下，从那里掠到了大量的人口和骆驼，随即退兵。

蒙古军的这次小规模抢掠，在西夏统治集团中引起很大的震动。

当时在位的是夏桓宗，他没有能力反击蒙古入侵，只是在蒙古军撤走之后，下令修复了被毁的城堡，又大赦境内，改都城兴庆府为中兴府，统治集团内部的斗争再次爆发。

西夏应天元年，1206年，镇夷郡王李安全与罗太后合谋，废掉了其堂兄冗桓宗，自立为帝，是为夏襄宗。

1207年秋，成吉用汗建国的第二年，他借口西夏不肯称臣纲贡，再次进攻西夏。

蒙古军直抵西夏北部军事重镇斡罗孩城，经过长时间攻打，陷落该城。

西夏调集诸路军拼命抵抗，蒙古军在这里驻守了五个多月，难以继续深入，于次年二月北撤。

一年后的西夏应天四年，1209年，成吉思汗第三次发兵，决计深八西夏。

蒙古军出黑水城，今天的内蒙古额济纳旗南北。

趋斡罗孩关口，夏襄宗李安全令皇子承桢为元帅，大都督府主高逸力副元帅，率兵五万抵挡。

交战结果，西夏兵败，高逸被俘而死，李承帧逃回都城。

蒙古军乘胜再攻斡罗孩城，该城守将出降，太傅讹答督军与攻入城内的蒙古军巷战，仍不免力屈被俘。

蒙古军长驱直入，进逼中兴府的外围要隘克夷，即现在的贺兰山关口。

襄宗李安全急令皇室重臣嵬名令公率军五万拒战。

嵬名令公坚持了三个月，最后中蒙古军的埋伏，兵败被擒。

克夷门既下，蒙古军进抵西夏都城中兴府。

中兴府城高池深府，防守严密，李安全一面据险抵抗，一面派遣使者向金朝求援。

使者以唇亡齿寒为辞，请求金朝派乒帮助解除蒙古军之围。

鼠目寸光的金朝皇帝认为敌人相攻，我国的福运，竟然隔岸观火，不予理睬。

李安全得不到援助，只好依靠都城的坚固防御，抵挡蒙古军的攻坚。

国亡在即，西夏兵顽强抗战，蒙古军久攻不下。

成吉思汗下令决黄河口。

引水灌城．滔滔的黄河水使无故西夏居民死于水乡泽国。

正当城池将破之时，不料外堤崩决，河水反而向蒙古军冲来。

成吉思汗只得命军撤退。

成吉思汗决定以谈判的方式解决蒙古与西夏的关系。

他派遣在斡罗孩城之战被俘的讹答太傅入中兴府，向李安全晓以利害。

李安全虽然暂时保住了都城，但他知道自己终究不是锋锐正盛的蒙古军的对手，只好以屈辱的条件换取和平。

他将女儿察合公主献给成吉思汗，表示愿意投降，岁岁进贡，联蒙抗金。

他对成吉思汗说：

&ldo;一听见成吉思汗的大名，

我们就害怕了。

现在神灵降临，

我们更加恐惧。