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一开始,三路大军进展都很顺利。
东路军一度攻占了涿州(今属河北)、歧沟关(在今河北涿州西南)等地。
西路军更是战果累累,收复了朔州(今山西朔县)、寰州(今山西朔县东北)、云州(今山西大同)、应州(今山西应县),兵锋直指桑干河。
中路军也攻克了飞孤口、灵丘(今属山西)、蔚州(今山西蔚县),与西路军遥相呼应。
辽军主帅耶律休哥仍坚守南京,避免与宋军正面交锋,同时派轻骑深入敌后,截断其粮草军需。
东路军终因粮草不济而后退,五月在歧沟关旋遭辽军主力围困迎击,惨败而奔逃,一路如惊弓之鸟,丢盔弃甲,死者过半,溃不成军。
由于东路军失利,终致宋军进攻计划流产。
当时,中、西两路军位置突出,辽国以耶律斜轸为山西路兵马统帅,领兵十余万向两路宋军逼近。
辽军先攻陷中路军所占的蔚州,潘仁美带兵应援又告失败,辽军乘胜攻下西路军所占的寰州。
宋太宗明白已失去战争主动权,只得令诸路宋军后撤。
但给西路军一个任务,即在放弃四州地盘时,要掩护当地居民迁往内地。
这时,中路军已安全撤回定州,西路军为掩护居民后撤而孤悬敌后,便成为辽军集中优势兵力主要追杀的目标。
七月,时西路军的应、寰二州已失守,辽军以十万人马盘踞寰州,军力强大而集中,宋军要撤出四州百姓已十分困难。
西路军副帅杨业认为,辽军势盛,不可正面迎战,可佯攻应州避开敌军主力,出大石路(今山西应县西南)引出寰州辽军,并派人通知云、朔守将配合,趁机将民众撤离到石碣谷,再派数千强弩手扼守谷口,用骑兵在中路声援,迷惑和打击敌人,就能完成预定的任务。
监军王优不同意,坚持出雁门关进兵寰州正面迎敌。
杨业指出此举必败,王侁讥刺道:&ldo;杨将军素号无敌,如今领精兵数万,面对强敌却逗挠不前,莫非别有用意?&rdo;这时,主帅潘仁美在旁不置可否。
杨业气愤道:&ldo;我并不怕死,主要是此去必定不利,不愿让士兵们白白送命。
我原是北汉降将,天子不杀而授以兵柄,理应拼死疆场,只是想多立战功,以报效主恩。
现在监军责我避敌,我只好挺身向前,先诸君而死了。
&rdo;临行,杨业还抱败中能侥幸撤离之打算,恳请潘仁美派弓箭手扼守雁门关以西的陈家谷口,再派步兵从两翼接应,以期届时能挡住辽军的追击,救出后撤的宋军。
杨业挥泪出征,引兵南出朔州三十里。
耶律斜轸见杨业军到,诱退至狼牙村,待宋军进村,辽军伏兵从四处杀出。
宋军虽奋勇杀敌,终寡不敌众。
溃败而撤。
从中午苦战到傍晚,杨业且战且退,最后率领仅存的百余名将士冲出重围,赶到陈家谷口约定地点,只见谷口空无一人。
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