国际社会也均无强硬表示，只希望双方停战言和。

至此，蒋又屈服，于5月24日致电何应钦，&ldo;事已至此，委曲求全，原非得已。

中正自当负责。

&rdo;但希望协议不要形诸文字。

同时仍要守城，徐图转机。

又特别指示东北、热河和华北，均不能割让。

日本的和谈条件是国军退出平北、平东各县；日本飞机随时侦察中国军队撤退情况。

而谈判地点，却在密云县日军司令部。

对此，何均硬着头皮一一答应了。

25日何派徐祖诒赴密云。

但徐回来后，日军又改第三条为双方派全权代表到唐山开&ldo;停战会议&rdo;。

后改在塘沽。

蒋介石直接命熊斌前往。

经多次谈判，于5月31日达成协议，由熊斌和日宁冈村宁次签字。

主要内容是长城以南，延庆、芦台一线以北，以东地区，为治安区，中国军队必须退出，治安区由中国警察留守。

26日，冯玉祥组织抗日同盟军，通电全国，誓师抗日。

继而反对《塘沽协定》；并要求停止&ldo;剿共&rdo;，共同抗日。

蒋介石对此坚决拒绝，并调兵围攻冯玉祥抗日同盟军。

8月14日，冯玉祥被迫解散同盟军后，赴泰山闲游。

1933年10月20日，日本政府接受天皇意旨，决定全力南侵，采用边打边谈的策略，&ldo;征服中国&rdo;。

故塘沽协定后，日本政府仍不满足。

日本天皇也不再信守刚刚许给蒋介石不进攻长城的诺言，继续策划华北独立。

1934年12月7日，裕仁批准内阁夺取华北的计划，要把南京对华北的影响削弱到最低限度。

于是制造种种事端，迫河北省府迁于保定。

并进一步提出中央军退出平津地区；河北省党部、宪兵三团、军分会政训处等也要撤走。

1935年1月，蒋迫于日本侵逼无已，便命陈布雷以徐树铮之子徐道邻的名字写一篇劝诫裕仁天皇的文章《敌手？友乎？》。

此笔名一语双关，既嫁祸于徐，又可作为慢慢道说邻国之事的意思，以掩其于幕后。

此文发表《外交评论》第三卷第五号上。

文章的中心思想是要日本明白惟中日两国友善相处才是东亚之福，以便共同反共。

至于伪满等事，可暂置不论。

此文一发，举国愤慨，但对日本的裕仁天皇和日本政府，却毫无作用。

蒋白白地丢了一个求和的面子和自尊心，有损于国格。

1935年6月4日，日本又要求罢免河北省长于学忠，于之五十一军他调。