阎锡山于此时附义国民革命军，称北方革命军总司令。

冯玉祥5月已任国民革命军第二集团军总司令，东进河南，进占洛阳。

奉军6月1日渡河北撤。

武汉政府军进驻郑州、开封，准备东征南京。

19日，蒋召开徐州会议，冯玉祥和蒋联合，结为金兰。

（7月，滇川归附南京）。

蒋介石立即调李宗仁回南京，共商对策。

李主张放弃徐州，全力回师；蒋则不肯，硬是叫王天培固守徐州，再调第七军回师防守南京。

结果张宗昌迅速反攻，徐州失守。

白崇禧、何应钦各路军也退回苏北。

徐州一失，蒋立即决定组织反攻。

并放言如攻不下徐州，永远不回南京。

结果蒋中了张宗昌和孙传芳的口袋伏兵计，大败而回。

8月6日，蒋介石狼狈回到南京。

在蒋介石三路北伐和占领徐州，深入鲁南与鲁西南时，武汉中央也发生了导致国共决裂的马日叛变和&ldo;七&iddot;一五&rdo;事件。

武汉中央于本年4月，改容共为联共，由&ldo;国共联席会议&rdo;决定大政方针，开始实行土改，揪斗地主，并成立特别法庭，镇压敌对者。

这激起了国民革命军中下级军官的强烈怨恨，因为他们家中多有被斗争者。

于是长沙驻军团长许克祥于5月21日发动政变，逮捕和枪杀共产党员，摧毁中共机关七十余处。

史称马日事变。

汪精卫和唐生智当然袒护何键，认为农民运动太过分了，应当抑制。

印度人鲁易，作为第三国际代表于6月1日给汪精卫看了第三国际的密电内容，希望汪站在中共一边。

汪看罢密电中译本后便立刻决定与中共决裂。

这个密电的主要内容是没收地主土地；改造国民党中央机构增加工农领袖；武装五万工农军；裁判反共军官等。

汪认为这违反了当初三大政策的规定和《孙越宣言》的精神。

并嘀嘀咕咕地说：&ldo;斯大林的指示，随便实行哪一条，国民党就完了。

&rdo;孙中山当初确实是反对实行苏维埃制于中国的：平均地权也是采取收买地主余地分给农民，并由农民逐年交付地价的办法。

因此，汪精卫便于7月15日召开中央常务扩大会议，议决反共。

16日宣布，也开始屠杀共产党人。

并声言：&ldo;宁可枉杀一干，不可使一人漏网&rdo;。

7月27日，鲍罗廷自汉口北上返国。

听到&ldo;七&iddot;一五&rdo;反共政变消息时，蒋正在亲率大军北上反攻徐州的途中。

他在28日的日记中写道：

&ldo;武汉崩溃，鲍罗廷驱逐，党国基础转危为安&rdo;。

可知斯大林这次帮了蒋的大忙。

否则汪精卫怎么会以后又和蒋合作呢！

汪精卫武汉分共后，又于16日发出讨蒋通电，坚持蒋辞职后方可宁（南京）汉（武汉）合流。

同日，唐生智也发出讨蒋通电，并出动军队欲攻占南京。

蒋于徐州惨败归来后，立即招李宗仁自芜湖来南京相见。