项羽整合楚地，刘邦镇抚秦地

若依项羽分封，原燕王韩广应移居辽东，而由亲项羽的燕将臧荼为燕王。

但韩广却不愿到辽东去，臧荼举兵突击之，韩广战死，臧荼乃合并燕国及辽东国。

齐国强人田荣的力量席卷齐、赵、魏三地，刘邦又占领关中，不禁让项羽感到中原有动乱再起之虞。

攘外必先安内，让项羽最担心的是仍拥有部分楚国长老支持的原楚怀王——义帝。

九月，项羽派遣亲信跟随义帝到郴，不断藉机离间其群臣，使楚国部落长老团支持义帝的心态开始松动。

十月，项羽便下令临江王共敖、衡山王吴芮、九江王英布联合袭击义帝，并暗杀之于长江中。

项羽已彻底整合长江以南的诸侯势力。

陈余在得到齐王田荣支持后，举兵袭击常山王张耳；两位原本为刎颈之交的难友，此时正式以兵戎相见。

张耳兵力不足，不敢坚守，乃引军投奔一向有老交情的汉王刘邦。

刘邦在废丘接待张耳，并以诸侯礼厚待之，常山王的军团也正式合并于汉军阵营中。

陈余引回代王赵歇，复任为赵王，赵王则将原来的代国分封给陈余。

陈余以赵王的声望不足，因此仍留在赵都襄国以辅佐赵王，而命夏说为相国治理代地。

在韩国的张良确认项羽已全力部署北征计划后，便暗中由韩国进入关中，重行投奔刘邦，刘邦也封张良为成信侯。

由于张良有身体状况一直不佳，刘邦便不为他编组独立军团，而任命他为刘邦个人的参谋大臣，直接随从在刘邦身边。

于是在张良策划下，刘邦率军出函谷关，镇抚关外的秦部落长老，争取他们的支持。

这段期间，天下大势已有很大的变化。

东方的田荣势力席卷原齐、赵、梁地；刘邦拥有原秦国势力范围，韩地也在其掌握中；项羽则重行整合楚国版图，并拥有原梁国的精华区。

三大阵营，形成三分鼎立之势。

河南王申阳原为张耳部属，在张耳号召下也投奔刘邦，成为汉国的河南郡。

张良又说服刘邦以韩襄王之孙、名字也叫韩信的为韩国太尉，并支援军队让他去经略原来的韩国。

而项羽分封的韩王郑昌，由于无法得到韩国旧势力支援，抵挡不住韩信攻击，只好投降。

11月，为尊重张良复韩之夙愿，刘邦支持韩信为韩王，统领韩国旧部，仍属于刘邦的汉军阵营。

刘邦乃回到关中，建立新京城于栎阳。

周勃、樊哙、灌婴军团则部署于陇西地带，以防止中原发生大变局。

项羽仅灭田荣，刘邦整合河南

正月，项羽果然亲自率军北上，准备和宿敌田荣决一生死。

田荣也集结大军在城阳，预备硬碰硬地与项羽进行会战。