首出祁山时，魏国准备不足，兵力不敌，诸葛亮利用自己的军事优势和用兵计谋，在进攻战中取得了一系列的胜利。

一是出兵前派人至魏都邺城（今河北省临漳县西南），贴出署名司马懿的造反榜文，用&ldo;亲而离之&rdo;（《计篇》）的反间计，使曹睿解除了司马懿的兵权，将其削职回乡。

司马懿是一位深有谋略的大将之才，其时总督雍（治所在今陕西凤翔县）、凉（治所在今甘肃张家川）军马，正为诸葛亮出兵首攻之地。

这一反间计的成功，清除了诸葛亮兵出祁山后的作战对手，为其进取关中扫除了障碍。

诸葛亮一出祁山作战经过图

二是先锋大将赵云在凤鸣山力斩西凉韩德等五将，击败西凉八万军队，取得了旗开得胜的成功。

三是诸葛亮以&ldo;上兵伐谋&rdo;的手段，以诈诳敌，智取了安定（今甘肃省泾川北）、南安（今甘肃省陇西县东）和天水三郡，活捉了夏侯楙，在关中以西取得了立足的地盘。

四是设计逼降了天水之将姜维。

姜维，字伯约，是三国后期少有的将才。

诸葛亮招降姜维后高兴地说：&ldo;吾自出茅庐以来，遍求贤者，欲传授平生之学，恨未得其人。

今遇伯约，吾愿足矣。

&rdo;（第九十三回）姜维归降，壮大了诸葛亮进攻关中的兵势，也使蜀国得到了诸葛亮之后能够支撑军事局面的栋梁之才。

五是在魏国新任都督曹真、郭淮领军迎战时，在阵前对76岁的苍髯军师、魏司徒王朗以言羞辱，令之毙命；又以劫寨计和反劫计并用，大破曹真之军，令魏军闻之胆寒。

六是在郭淮策动西羌国自后方出兵夹击时，诸葛亮利用天降大雪之机，在道路上挖就坑堑，诱其大批铁车陷于大坑之中，斩杀领兵将帅，粉碎了十五万羌兵的后方进攻。

七是魏国新城（治所在今湖北省房县）太守孟达致书降蜀。

孟达原本蜀将，关羽兵败麦城时他在上庸（今湖北省竹山县西南）拒绝救援，在刘备欲追究责任时被迫降曹。

孟达曾被曹丕委以西南之任，上庸、金城均受其节制，曹睿执政期间他与朝臣矛盾加深。

诸葛亮在祁山屡次获胜、军势大震时，他向蜀国提出，愿起三处军马，径取洛阳，配合诸葛亮攻取中原。

魏主曹睿在军情紧急的情况下，由太傅钟繇保举，重新启用了骠骑大将军司马懿。

闲位于宛城（今河南省南阳市）的司马懿被官复原职，加为平西都督，诏令起南阳诸路军马，西赴长安抵御蜀军。

司马懿复职后采取了两项军事措施。

一是以先斩后奏的方式，调集南阳军马，兼程南下，就近平息新城孟达的叛变。

其时曹睿御驾长安亲征，孟达自料司马懿南下新城须奏请圣旨，往复在一月之间，因而不听劝告，即时起兵，希望在司马懿到达之前占据城池，进入深险之地。