丙辰，遣使以书谕元将李思齐、张思道曰：&ldo;曩者，元君失驳，天下土崩，群雄欲成霸功者甚众，然处非其地徒扰扰以伤民，今十有七年矣，功业之建，概乎无闻。

迩者，吾将军傅友德守徐州，师次中滦，获王保保部将，始知二公割据秦中，而王氏亦已守之，三分其险，数年之间，民无一定之归。

使人旁观，似无智者，以吾料之，非智不足也，患在因循，假元君之旧号，决智不速，而使民横遭涂炭耳。

区区虽昧于见闻，然常与高明长者、才能之士论访海内形势、天运去留之几，颇知一二。

况人之常言：&lso;天道所助者在德，地利可据者在险。

&rso;今百二山河，二公割据，不相上下，必欲相为犄角，分富贵于其中，恐可保其暂，未可保其终也。

今吾不畏二公之怒，直辞相告，二公当揣其福德、威力足慰民望者，推一人为尊抚定关中，以一民心，拥精兵，守要害，虎视太行之东、大河南北，使君尊于上。

公卿将相，各安于下，家乐其业，人全其生，不亦可乎？若乃各据一隅，以杀戮相高，虽快志一时，必有不测之祸，脱有不虞，身名俱灭。

比之屈节揣分，尊朋友有德者为君，己为公卿将相，永保功名富贵，其贤不肖，岂不大相远哉？吾若以用兵争强之事相告，使二公彼此角力，以决雌雄，是秦民未有休息之日，终非贤人君子知天运者之所为。

今以相尊相让之事告二公者，盖欲休兵息民，为二公之福不浅也，二公当度之、揣之，其势、其德，可尊者谁？苟为不然，鹬蚌相持，渔者获利，悔将无及。

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丁巳，上宴功臣于西楼，既罢，谕诸将曰：&ldo;自古豪杰开基创业，非用贤能，何以集事？吾起于布衣，赖诸将相化家为国，但累岁征伐，跋涉戎马间，其劳甚矣。

近讨张氏，始不复亲行阵，大将军达、平章遇春等能出死力，擒王缚将，以成厥功，为一代之元勋，光著史册，名垂不朽，吾推心腹以任之，彼竭心膂以报，吾上下一心，故能至此。

往年陈友谅既灭，唯诛其首恶，余有才者悉用之，岂但待以不死，虽剖心与语，而终自怀疑间，有英杰一见与语，即复输心，出入左右，侍之如一，无间新旧，使反侧自安。

又若张氏之臣，不思为国尽力，唯贪金帛子女，以肥其家，一旦摧败，万事瓦解，此近事明鉴也。

及张氏既灭，惟大将军于货宝无所取，妇女无所近，其深谋远略，盖谓中原未平，民未苏息，岂可遽恃为安乎？尔等当如大将军所存，共图大勋，康济宇内。

&rdo;于是诸将皆顿首谢。

戊午，考正四庙雅乐，命协律郎冷谦校定音律及编钟、编磬等器。

思州宣慰使田仁厚遣其镇抚田谨晋贡马及方物。

庚申，上以书谕元守陈州谭右丞曰：&ldo;吾观古昔豪杰之士，有出于畎亩者，有出于市廛者，有出于衣冠之胄者，或得事明主，则功施社稷，名垂青史，盖豪杰之人，奋臂昏暴之世，其得天眷福盛者为君，其得所归有能者为将，故能济世安民，庆及子孙。

吾闻将军起自淮西，亦农耳，因时多事，以勇名达于四方，若大展其能，何所不至？惜乎！

近年以来，坐守陈州，未遂其志，盖陈州之兵，不足以称将军之用，陈州之民不足以供将军之费，使人闻之，深为叹。

惜夫!以熊虎之将而淹滞于荒残之地，况今正当立志之时，而乃尚听无志之士，约束古之豪杰，果如是乎？将军必能有以自处，书至，宜悉此意。

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上将命诸将北伐，谓信国公徐达等曰：&ldo;自元失其政，君昏臣悖，兵戈四兴，民坠涂炭。

予与诸公仗义而起，初为保身之谋，冀有奠安生民者出，岂意大难不解，为众所附，乃率众渡江，与群雄相角逐，遂平陈友谅，灭张士诚，闽、广之地，将以次而定。

尚念中原扰攘，人民离散，山东则有王宣父子，狗偷鼠窃，反侧不常；河南则有王保保，名虽尊元，实则跋扈，擅爵专赋，上疑下叛；关陇则有李思齐、张思道，彼此猜忌，势不两立，且与王保保互相嫌隙，元之将亡其机在此。