至德兴，闻张士诚兵据绍兴之诸暨，乃引兵道兰溪。

壬午，至婺。

升枢密院判胡大海为佥枢密院事。

命掾史周得远入城招谕，不下，乃督兵围之。

先是，元参知政事石抹宜孙守处州，闻大兵克徽州，进攻婺城，与参谋胡深、章溢议为守备。

造狮子战车数百辆，以其弟石抹厚孙守婺，继令深等将车师为援，自率众万余出缙云以应之。

深至松溪，闻上至，观望不敢进。

上谓诸将曰：&ldo;婺倚石抹宜孙故，未肯即下。

闻彼以车载兵来援，此岂知变者？松溪山多路狭，车不可行。

今以精兵遏之，其势必破。

援兵既破，则城中等遁去。

&rdo;深之来也，晨起见西北有黑氛，东南有白氛，其长亘天。

顷之，白氛为黑氛所荡，深知其不吉。

恐众心惊惧，谬曰：&ldo;今日有杀气，战必胜。

&rdo;已而战败，城中势益孤。

台宪将臣，画界分守，意复不相能。

于是枢密院同佥甯安庆与都事李相开门纳大兵，浙东廉访使杨惠、婺州达鲁花赤僧住皆战死，执其南台侍御史帖木烈思、院判石抹厚孙、廉访佥事安庆以下官。

甲申，上入婺州，下令禁戢军士剽掠。

有亲随知印黄某取民财，即斩以徇，民皆按堵。

城未破，先一日，有五色云见城西，氤氲如盖。

城中望之，以为祥，及城下，乃知为上驻兵之地。

丙戌，置中书分省于婺州。

调中书省左右司郎中李梦庚、郭景祥为分省左、右司郎中，中书省都事王恺为分省都事中，书省博士夏煜为分省博士，中书省管勾、栾凤为分省管勾，以汪广洋为照磨，儒士王祎、韩留、杨遵、赵明可、萧尧章、史炳、宋冕为掾史。

立金华翼元帅府，以袁贵为元帅，吴德真副之。

改婺州路为宁越府。

以儒士王宗显为知府，帐前总管陈从贵兼知东阳县事，总兵三百戍之。

义兵元帅吕兼明兼永康知县，帐前总管王道同为义乌知县，杨苟为武义知县。

命甯安庆仍同佥枢密分院事，随军征进。