小海狮勉强凝聚出了简易版的水流环。

接下来，小智的本体变化成木棉球开始发射寄生种子。

恶作剧之心却有奇效，第一发寄生种子迅速发出，就如同是在投掷一把手里剑一般，并无迟疑。

但是在触碰到小海狮身上的时候，还没来得及生根发芽就脱落了。

果然这种子的质量还是不行。

就这样小智循环往复地使用着两个技能，直到天色将黑才第一次成功种上寄生种子。

那种子在小海狮身上生根，先是嵌入肉中随后长出植牙蔓延在小海狮身上。

而小海狮的周身水流环绕，每过一会这些特殊的水流就会渗透进小海狮的体内。

经过反复的试错，小智发现了，这水流环的诀窍不是依赖身上的查克拉制造水分，那样得不偿失。

正确的做法是通过查克拉操控周围地下水，或空气中的水分进行凝结，成功之后这一圈水流环就像是自己的储备粮食一样。

小智的本体取消变身术，看向手臂上的伤口。

虽然很慢，但是已经开始愈合，确认了寄生种子对伤势恢复有效，于是再检查身上的查克拉情况。

除了平时那种自然恢复的感觉，还有一种每过几秒就会额外恢复一些查克拉的感觉。

“成功了！

虽然效果很小，但是现在已经确定这两个技能对恢复伤势和查克拉有效，那就能弥补自己在查克拉上面的短板。”

拳头紧握，今天一天的努力总算没有白费。

次日早晨，木叶学校教室。

“诶？奇怪，鸣人你怎么在这里？说明会只有毕业考及格的才能参加的。”

“嘿嘿，你没看到我这个护额吗？”

鸣人无意外的在昨天夜里水木的阴谋中通过考试，随后就是经典的佐鸣的第一次亲密接触。

一通闹哄哄之后，小智才过去和鸣人打了个招呼。

“呦！

鸣人，果然如我所料，你最终还是及格了，不愧是我认可的对手。”

听到小智那句不愧是我认可的对手，之后鸣人双眼一亮。

“真的？”

小智成绩可是全班第一，能得到他的认可鸣人顿时觉得特有面子。

“看到了吧佐助！

连小智都认为我是个劲敌，你也没什么了不起的。”