却说夏侯惠、夏侯和二人分兵两路，正行之间，忽见蜀兵驱木牛流马而来。

二人一齐杀将过去，蜀兵大败奔走，木牛流马尽被魏兵抢获，解送司马懿营中。

次日又劫掳得人马百余。

亦解赴大寨。

懿将解到蜀兵，诘审虚实。

蜀兵告曰：“孔明只料都督坚守不出，尽命我等四散屯田，以为久计。

不想却被擒获。”

懿即将蜀兵尽皆放回。

夏侯和曰：“何不杀之？”

懿曰：“量此小卒，杀之无益。

放归本寨，令说魏将宽厚仁慈，释彼战心：此吕蒙取荆州之计也。

“遂传令今后凡有擒到蜀兵，俱当善遣之。

仍重赏有功将吏。

诸将皆听令而去。

却说孔明令高翔佯作运粮，驱驾木牛流马，往来于上方谷内；夏侯惠等，不时截杀，半月之间，连胜数阵。

司马懿见蜀兵屡败，心中欢喜。

一日，又擒到蜀兵数十人。

懿唤至帐下问曰：“孔明今在何处？”

众告曰：“诸葛丞相不在祁山，在上方谷西十里下营安住。

今每日运粮屯于上方谷。”

懿备细问了，即将众人放去；乃唤诸将分付曰：“孔明今不在祁山，在上方谷安营。

汝等于明日，可一齐并力攻取祁山大寨。

吾自引兵来接应。”

众将领命，各各准备出战。

司马师曰：“父亲何故反欲攻其后？”

懿曰：“祁山乃蜀人之根本，若见我兵攻之，各营必尽来救；我却取上方谷烧其粮草，使彼首尾不接：必大败也。”

司马师拜服。

懿即发兵起行，令张虎、乐綝各引五千兵，在后救应。

且说孔明正在山上，望见魏兵或三五千一行，或一二千一行，队伍纷纷，前后顾盼，料必来取祁山大寨，乃密传令众将：“若司马懿自来，汝等便往劫魏寨，夺了渭南。”

众将各各听令。

却说魏兵皆奔祁山寨来，蜀兵四下一齐呐喊奔走，虚作救应之势。

司马懿见蜀兵都去救祁山寨，便引二子并中军护卫人马，杀奔上方谷来。

魏延在谷口，只盼司马懿到来；忽见一枝魏兵杀到，延纵马向前视之，正是司马懿。

延大喝曰：“司马懿休走！”

舞刀相迎。

懿挺枪接战。

不上三合，延拨回马便走，懿随后赶来。

延只望七星旗处而走。

懿见魏延只一人，军马又少，放心追之；令司马师在左，司马昭在右，懿自居中，一齐攻杀将来。