汉尼拔不想收复阿尔庇，也无意与人数远占优势的罗马军团交锋。

相反，在公元前213年夏，他重向塔兰托进军。

这一次他较为成功。

当初塔兰托与罗马结盟时有一批塔兰托人质被带往罗马。

这些人质企图逃跑，但被捉回处决。

当这个消息于不久前传到塔兰托时，塔兰托人被激怒了。

他们密谋把他们的城市献给汉尼拔。

一群佯称出城狩猎获得批准的年轻人去见汉尼拔。

汉尼拔与他们达成协议，商定由他们接应迦太基军进城；作为回报，他将尊重镇民的公民权利。

此后数夜，反叛者领袖菲雷梅努斯夜夜出城打猎。

天亮前返回时，他总是向门卫打口哨，门卫听到后就放他进城。

与此同时，汉尼拔一边派出努米底亚骑兵制造假象使敌兵误认为他们是一支外出劫掠的孤军，一边神不知鬼不觉地把全军转移到距城十五英里的地方。

罗马指挥官命令骑兵出去赶走努米底亚人，丝毫未发现迦太基的主力部队。

同一天夜晚，汉尼拔与菲雷梅努斯接上头。

菲雷梅努斯领迦太基军向塔兰托前进。

他走老路由一道小边门进城，背后跟着一队迦太基兵。

到城门口，他引开了门卫的注意力，汉尼拔的先遣队趁机冲进城门。

与此同时，另一组反叛者杀死了主城门的卫兵，然后打开城门。

汉尼拔及其步兵就在城外等候，见城门大开便立即飞奔入城。

到黎明时，除了俯瞰海港入口处的一座城堡以外，迦太基军团已控制了塔兰托全城。

城堡上的罗马守军打退了迦太基人的进攻。

汉尼拔猛攻不克。

罗马军坚守城堡并得到罗马舰队的增援与补给。

又在阿普利亚过了一冬以后，公元前212年，汉尼拔重返塔兰托，努力攻占那个城堡，大约与此同时，意大利南部的另外三个城市‐‐梅塔蓬图姆、图里以及赫拉克利亚‐‐脱离罗马加入迦太基的事业。

这使汉尼拔得以控制意大利南部的大多数城市，留在罗马手中的仅有意大利半岛西南端的勒久姆（即今之雷焦）、布伦杜修姆（布林迪西）以及塔兰托的那个城堡。

这座搭兰托城堡继续顶住了汉尼拔一次又一次的攻打。

卡普阿受到威胁

正当汉尼拔忙于巩固意大利南部之时，罗马的新执政官孚尔维乌斯&iddot;弗拉库斯与阿皮乌斯&iddot;克劳狄乌斯&iddot;普尔凯发动了攻打卡普阿的战役。

他们在附近地区维持经常性的巡逻，不让卡普阿人民种植粮食。

一场饥荒迫在眉睫，卡普阿人急忙向汉尼拔求援。

汉尼拔不愿意在此时离开意大利南部，于是派遣汉诺开赴贝内文通去帮助卡普阿人获得基本粮食供给。

汉诺集中了一大批粮食然后押运它们去卡普阿。

可是汉诺的这一使命被孚尔维乌斯获悉。

他在汉诺距卡普阿尚有数天行程之时袭击了他的兵营。

迦太基军被逐出营地，罗马军夺得了那批粮食。

汉诺只得与其残部返回布鲁提翁。