诸葛亮和孙权都已经派了军队来支援。

这些军队分别抵达了房陵附近的西城、安桥与木兰塞；却都被司马懿的兵挡住。

也许，孟达对魏方造反造得太快了一些；应该等待汉、吴两方的援兵来到了以后才动作。

或是，等待诸葛亮于次年（建兴六年）春天在祁山大举，声势浩大之时，然后再动。

诸葛亮是在建兴五年，把十万大军移到汉中，于建兴六年春天声东击西，以一部兵力交给赵云与邓芝守住陕西宝鸡东南四十里的箕谷，自己率领主力攻打（甘肃西和县西北的）祁山。

祁山是魏方在西边的军事重镇，正如它在东边的&ldo;合肥新城&rdo;。

位于合肥新城及祁山之间的另一重镇是襄阳。

诸葛亮的部队，据陈寿说，是&ldo;戎阵整齐，赏罚肃而号令明&rdo;。

不仅魏方的祁山守将张郃感觉到吃不消，魏明帝曹叡也认为必须自己御驾亲征，从洛阳来到长安坐镇。

诸葛亮一时攻不下祁山，但是祁山后面的南安郡、天水郡与安定郡，这三郡的官吏与老百姓都一致响应了请葛亮的北伐军，反魏归汉，换了旌旗。

魏方南安郡的首县，叫做&ldo;豲道&rdo;，在今天甘肃陇西县的东北。

天水郡的首县叫做冀县，在甘肃伏羌县之南。

安定郡的首县，叫做临泾。

在甘肃镇原县的南边五十华里。

这是诸葛亮第一次出兵祁山（他一共出了两次祁山；演义过甚其辞，说他&ldo;六出祁山）。

这第一次的祁山之役，诸葛亮本可以获得全胜；可惜，前锋的司令官马谡，在（今天秦安县东北的）街亭镇败在张郃之手。

马谡，战败的经过，依照《三国志&iddot;蜀书&iddot;王平传》，是这样的：马谡&ldo;舍水上山，举措烦扰&rdo;。

王平以裨将军的身份，向他一连规劝了好几次，马谡固执己见，不肯采纳。

结果，魏军来了，把马谡所指挥的部队一齐围困在山上。

部队没有水喝，军心瓦解，小有挫败，便一哄而散。

只剩下王平所直接控制的一千多人，竭力&ldo;鸣鼓自持&rdo;。

魏军以为马谡有埋伏，而不再恋战，收兵而去。

王平以他的一千多人为基础，慢慢地招集了其他各单位的溃兵，整军而退。

诸葛亮这时候驻节在距离街亭不远的戎丘，接到马谡战败的消息，很担心魏军会倾巢而来追击，便立刻下令把（天水西南一百二十华里）西县城内的人民一千多家，连同他们的粮食都一齐撤走，搬去汉中。

诸葛亮的这一项撤走西县人民与粮食的措施，拿现代的术语来说，是&ldo;坚壁清野&rdo;。

用古代的话来说，是&ldo;空城计&rdo;。

空城计，不能像演义与京剧所描写的那个以统帅本人的生命为赌注的儿戏行为：开了城门，坐在城楼之上弹琴，邀请对方的大将司马懿进城来共享羊羔美酒。

事实是：对方不曾来追击，对方的大将也并不是司马懿，而是张郃。