8月下旬，左右两路军通过了渺无人烟的水草地。

右路军到达班佑、巴西、阿西地区；左路军主力到达阿坝地区。

刘伯承随左路军行动。

26日，右路军进行了上包座战斗，歼灭胡宗南部5000余人，缴获大批武器和物资。

9月3日，张国焘借口噶曲河涨水不能通过，命令已进到嘎曲河附近的部队返回阿坝。

同时致电中共中央，公开反对党的北上方针，提出&ldo;右路军乘胜回击松潘之敌，左路军备粮后亦向松潘前进。

&rdo;他还命令已东进到墨洼附近的红五军部队返回阿坝，准备南下。

9月8日，他又致电徐向前、陈昌浩，命令&ldo;一、三军暂停向罗达前进，右路军即准备南下。

&rdo;当天，中共中央致电张国焘，明确指出：&ldo;左路军如果向南行动，则前途极不利。

&rdo;隔了一天，中共中央再次致电张国焘：&ldo;目前方针只有北上是出路，向南则敌情、地形、居民、给养都对我极端不利，将要使红军受空前未有之困难环境。

&rdo;9月11日又发出命令：&ldo;中央为贯彻自己的战略方针，再一次指令张总政委立刻率左路军向班佑、巴西开进，不得违误。

&rdo;张国焘竟置之不理，下令右路军中第四方面军部队随他南下。

从而分裂了党，分裂了红军。

9月中旬，张国焘在阿坝召开了中共川康省委扩大会议，会议在一个喇嘛庙里举行。

会场上挂着一条横幅：&ldo;反对毛周张博北上逃跑！

&rdo;省委、省苏维埃、法院、保卫局、妇女和儿童团的负责人都到了会，以壮声势。

张国焘在会上说：&ldo;毛儿盖会议是错误的，北上是行不通的，还是要南下，建立天（全）芦（山）雅（安）根据地，相机向四川发展。

&rdo;一些受蒙蔽的与会者，在张国焘的蛊惑下，吵吵嚷嚷，围攻朱德、刘伯承，并逼他们表态。

朱德从容不迫、大义凛然地说：&ldo;我是共产党员，中央北上的决定，我认为是正确的。

北上才有出路，你们一定要南下，我也没办法，但南下是没有出路的。

&rdo;接着，刘伯承说：&ldo;我同意北上，从全国形势来看，北上有利，南下是要碰钉子的。

薛岳、李抱冰并没有走，向南走，就会碰到薛岳和川军，打得好可以蹲一段，打不好还得转移北上。

&rdo;会议在张国焘的操纵下，通过了&ldo;决议&rdo;，污蔑北上是&ldo;右倾逃跑&rdo;、&ldo;机会主义&rdo;，鼓吹南下才是&ldo;进攻路线&rdo;。

会后，大批调换甚至逮捕、杀害拥护中央北上路线的干部，然后，南下再过草地，9月下旬，到达台塘、松冈、党坝一带。

张国焘的政治野心恶性膨胀，10月5日在松冈附近的卓木碉，公然另立&ldo;中央&rdo;，宣布开除毛泽东、周恩来、张闻天、博古的党籍，致电中共中央宣称：&ldo;此间已用党中央、少共中央、中央政府、中央军委、总司令部等名义对外发表文件，并和你们发生关系。

&rdo;为了支撑&ldo;中央&rdo;的门面，张国焘强加给朱德、刘伯承许多头衔。