冉求离去以后，第二年，孔子从陈国移居到蔡国。

蔡昭公将要去吴国，因为吴王召见他。

在此以前昭公欺骗他的大臣把都城迁到州来，这次又要应召前往，大夫们害怕再次迁都，公孙翩就在路上she死了昭公。

随后楚国侵犯蔡国。

同年秋天，齐景公去世了。

第二年，孔子从蔡国前往叶地。

叶公询问治政的道理，孔子说：&ldo;治政在于招来远方的贤人，使近处的人归服。

&rdo;另一天，叶公向子路询问孔子的为人，子路没有回答。

孔子听说后说：&ldo;子路（仲由），你为什么不回答说&lso;孔子这个人，学习道德不知疲倦，教导别人不知厌烦，发愤时忘记吃饭，快乐时忘记忧愁，不知道衰老将要到来，如此而已&rso;。

&rdo;

离开叶地，回到蔡国。

孔子遇见长沮、桀溺二人一起在田里耕作，认为他们是隐士，就派子路去打听渡口在哪里。

长沮说：&ldo;那个在车上拉着缰绳的人是谁？&rdo;子路说：&ldo;是孔丘。

&rdo;长沮说：&ldo;是鲁国的孔丘吗？&rdo;子路说：&ldo;是的。

&rdo;长沮说：&ldo;那他应该知道渡口在哪里了。

&rdo;桀溺问子路说：&ldo;你是谁？&rdo;子路说：&ldo;我是仲由。

&rdo;桀溺说：&ldo;你，就是孔丘的门徒吗？&rdo;子路说：&ldo;是的。

&rdo;桀溺说：&ldo;天下到处都动荡不安，谁又能改变这种局面呢！

再说与其跟着躲避暴君乱臣的人四处奔波，还不如跟从躲避乱世而隐居的人呢！

&rdo;一边说一边照样不停地干活。

子路把他们的话告诉孔子，孔子怅然地说：&ldo;我们不能跟山林里的鸟兽为伍。

要是天下太平的话，我也用不着为改变目前的世道而到处奔波操劳了。

&rdo;

有一天，子路正在行走，遇到一个扛着除糙工具的老农，说：&ldo;你看见我的老师了吗？&rdo;老农说：&ldo;你们这些人四体不勤，五谷不分，谁是你的老师我怎么知道。

&rdo;说完除起糙来。

子路把这事告诉了孔子，孔子说：&ldo;这是位隐士啊。

&rdo;再去找时，老农已经走了。

孔子移居蔡国后的第三年，吴国讨伐陈国。

楚国救援陈国，军队驻扎在城父。

听说孔子住在陈、蔡之间，楚国就派人去请孔子。

孔子准备前去答谢，陈、蔡两国的大夫谋划说：&ldo;孔子是个贤人，他所讥讽的都能切中诸侯的弊端。